HFPでは、お客さまのニーズに合わせ、下記のような1回完結型のコンサルティング・サービスを随時ご提供しています。「何から手をつければいいかわからない」という場合は、まずは「はじめて相談」をぜひご利用ください。

*会員制サービスについては、こちらをご覧ください。
*サービス全般に関する費用の詳細については、こちらをご覧ください。

はじめて相談(個別相談) 2時間/10,800円

あらゆるお金に関する個別相談です。ライフプランに基づいた資産形成方法の検討が主なものですが、生命保険や住宅ローンなどを見直したいという方も大丈夫です。1組2時間、1日3組限定とさせていただきます。

HFP資産形成基礎講座(通称:マネー講座) 5時間/5,400円

・「資産形成はまったく初めて」という方から、「ある程度の経験はあるものの、本当はよくわからない」という方までを対象にした、資産形成の「基本中の基本」を学んでいただくための講座です。資産形成をご希望の方は、必ず受けていただく基礎講座です。
・金融経済や資産形成の単語の意味などの基礎習得から始め、リスクとリターンの形成の本質にかかわる大切な知識を最低限度習得していただくことが目的です。リターンを追求することよりもリスクを低減することの大切さを学んでください。

改善プランや資産形成プランの作成・説明 2時間/21,600円

※ただし、HFP会員の初年度会費をお支払いいただいた場合、上記費用はいただきません。
初年度会費についてはこちらをご確認下さい。

・みなさまのライフプランにもとづき、キャッシュフロー・シミュレーションや各種シミュレーションは必要に応じて作成いたします。
・個別相談で検討した改善課題や資産形成の方向性にもとづいて、具体的な形成ポートフォリオを作成します。
・HFPが提携している金融機関が取り扱う金融商品やHFPが直接取り扱うことができる金融商品など、さまざまな課題解決の方法を提示・ご説明します。
・決定した改善プランや資産形成プランに基づき実行・手続をサポートします。
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